프라이빗 에쿼티
비상장 기업에 대한 직접 지분 투자 또는 펀드 오브 펀즈 형태로 접근합니다. 투자 대상은 주로 한국 중견 제조업·소비재·헬스케어 분야로, 경영 참여형 구조를 통해 기업 가치 제고 후 전략적 매각 또는 IPO를 통한 회수를 목표로 합니다. 평균 투자 기간은 4~7년이며, 최소 투자 금액은 별도 협의합니다.
투자 전략
성과를 검증받은 네 가지 투자 전략
프라이빗 에쿼티부터 실물 자산까지, 서울 아틀리에의 전략 포트폴리오를 소개합니다.
전략 설계의 철학
서울 아틀리에의 모든 투자 전략은 단기 차익보다 장기 구조적 성과에 초점을 맞춥니다. 각 자산군의 특성에 맞는 진입·회수 시나리오를 사전에 설계하고, 외부 환경 변화에도 전략의 핵심 논리가 유지되도록 설계합니다. 슬레이트 컬러로 상징되는 차분하고 절제된 판단 방식이 저희 운용 철학의 근간입니다. 수익을 약속하는 것이 아니라, 수익을 추구하는 과정의 엄밀함을 약속합니다.
주요 투자 전략
각 전략은 독립적으로도, 복합적으로도 운용될 수 있습니다.
부동산 투자
광주·전라권 상업용 부동산과 물류·산업 시설에 집중하며, 수도권 투자자들이 접근하기 어려운 지역 핵심 자산을 발굴합니다. 직접 소유, 메자닌 금융, 개발 프로젝트 지분 참여 등 다양한 구조로 투자합니다. 임대 수익과 자산 가치 상승을 동시에 추구하는 복합 수익 구조를 지향합니다.
실물 자산·원자재
귀금속, 농산물 선물, 에너지 관련 인프라 펀드를 통해 인플레이션 헤지와 포트폴리오 분산을 동시에 달성합니다. 실물 자산은 전통 금융 자산과 낮은 상관관계를 보여 전체 포트폴리오의 안정성에 기여합니다. 직접 실물 보유보다 유동성이 우수한 구조화 상품을 주로 활용합니다.
헤지 전략
롱/숏 에쿼티, 매크로 전략, 이벤트 드리븐 접근법을 결합해 시장 방향성과 무관하게 절대 수익을 추구합니다. 변동성이 높은 시장 환경에서도 포트폴리오의 하방을 방어하는 역할을 합니다. 헤지 전략은 단독 운용보다 다른 자산군과의 조합으로 활용할 때 효과가 극대화됩니다.
전략에 관해 자주 묻는 질문
최소 투자 금액은 얼마인가요?
전략별로 상이하며, 프라이빗 에쿼티의 경우 일반적으로 ₩500,000,000 이상을 기준으로 합니다. 부동산 및 실물 자산 전략은 구조에 따라 더 낮은 진입점이 가능합니다. 정확한 기준은 초기 상담을 통해 안내해 드립니다.
투자 기간 중 자금 인출이 가능한가요?
각 전략은 고유의 유동성 구조를 가지며, 프라이빗 에쿼티와 부동산의 경우 약정된 투자 기간 중 중도 인출이 제한될 수 있습니다. 헤지 전략 일부는 분기별 환매 창구를 제공합니다. 투자 전 유동성 조건을 명확히 확인하시기 바랍니다.
수익률을 보장해 드리나요?
모든 투자에는 원금 손실의 위험이 있으며, 서울 아틀리에는 특정 수익률을 보장하지 않습니다. 저희가 약속드리는 것은 엄밀한 분석 과정, 철저한 리스크 관리, 그리고 투명한 성과 보고입니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
외국인 투자자도 참여할 수 있나요?
일부 전략은 외국인 투자자의 참여가 가능하나, 한국 자본시장법 및 외국환거래법에 따른 별도 절차가 필요합니다. 해당 사항이 있으신 경우 사전에 문의해 주시면 구체적인 안내를 드리겠습니다.